Намык-паша решается на отчаянный шаг — он целует Эсму, но та гневно прогоняет его. Салиха пытается привлечь внимание отца голодным обмороком, но султан теряет терпение и выгоняет её из дворца. Тем временем российский посол Дмитрий передаёт Анне яд с приказом убить раненого заговорщика. Но Анна не хочет подчиняться и собирается всё рассказать Махмуду.
