Махмуд решает привлечь янычар к обсуждению военной реформы, приглашая их в совет. Эсма тем временем избавляется от предателей в своих рядах и выгоняет собственную мать. Русский инженер погибает при загадочных обстоятельствах, а чертежи оружейного завода бесследно исчезают. Эсма обманывает Махмуда, сообщая, что его дочь Гюльфидан хочет выйти замуж за Мусу. Султан делает Анне подарок, но в Стамбул неожиданно возвращается её жених Николай.
