Дживанмерт вновь приходит на помощь Салихе и доставляет её во дворец. Тем временем Махмуд вместе с русским инженером осматривает участок для строительства оружейного завода. Анна, пытаясь вернуть пропавшее письмо, обращается к Дмитрию за помощью. Однако перевод письма уже оказывается в руках султана и Хошьяр.
