Анна избегает разговора с Махмудом о своих чувствах, не желая открывать душу. Дмитрий советует Николаю забыть эту девушку, утверждая, что она не его судьба. Гюльфидан получает отцовское благословение на брак, но и не подозревает, что её женихом станет не Намык, а Муса. Тем временем Николай приезжает во дворец, добавляя ещё больше напряжённости в и без того сложную ситуацию.
