Один из заговорщиков, участвовавших в мятеже, всё ещё жив — и он становится серьёзной угрозой для Эсмы. Чтобы обезопасить себя, она поручает его устранение Дмитрию, русскому послу, который всегда готов помочь в таких делах. Тем временем Анна всё больше осознаёт, что её чувства к султану становятся опасными. Она боится влюбиться в Махмуда и начинает избегать любых встреч с ним, стараясь не поддаваться искушению.
