В гареме Анна сталкивается с унижениями и насмешками — особенно от любимой жены султана Хошьяр, которая ревнует Махмуда к новой учительнице. Пока в гареме кипят страсти, султан проводит время с другом Намык-пашой, вернувшимся из Европы, который становится его советником в подготовке реформ армии.
