Кошмар закончился, убийца схвачен. Люся, сломленная горем, но получившая сатисфакцию, вернулась домой. Однако в столице грянул новый гром. Похищение внучки высокого чина потрясло управление. Вся полиция на ушах, Потапов не спит ночами, но дело рассыпается в прах — нет ни улик, ни свидетелей. Тогда начальник идёт ва-банк. Он приказывает привлечь к расследованию Люсю. Потапов приходит в тихую ярость. Он не примет шарлатанку, которая своими видениями только собьёт с толку. У следствия есть две чёткие версии, но Люся, едва вникнув в суть, заявляет, что они ошибочны. Скептицизм Потапова сталкивается с необъяснимой уверенностью женщины.
