Михримах вместе с Атмаджей, соратником казнённого Баязеда, готовит покушение на Рустема. Тем временем иранский шах, удерживающий в плену Баязеда и его сыновей, ведёт переговоры о выкупе сразу с двумя сторонами — султаном и Селимом. Селим предлагает более щедрые условия, чтобы перехватить инициативу. Сулейман направляет Баязеду письмо с обещанием сохранить ему жизнь, но сын не верит отцу — память о казни Мустафы всё ещё жива.
