Письмо от персидского шаха Тахмаспа к Мустафе оказывается у Сулеймана. Султан глубоко разочарован — предательство сына кажется ему очевидным. Михримах сообщает Джихангиру о заговоре против отца, но брат не верит ей и обвиняет в ложном доносе. Джихангир пытается переубедить султана, утверждая, что письмо — очередная ловушка врагов, желающих поссорить отца с сыном.
