Хюррем вычисляет организатора покушения на неё — после разоблачения Фатьма вынуждена покинуть дворец. Красные пятна на теле Михримах не проходят, и врачи бессильны. Единственная надежда — на нового лекаря, молодого и красивого, но Рустем, движимый ревностью, запрещает его допускать к больной. Баязед ждёт от Михримах финансовой поддержки, но посланных с деньгами людей по пути грабят.
