Михримах вступает в борьбу Хюррем против Мустафы. Она навещает старшего брата и под видом дружеского визита тайно снимает копию с его печати. Рустем пишет подложное письмо от имени Мустафы иранскому шаху — заклятому врагу Османской империи, предлагая совместно свергнуть султана Сулеймана. Хюррем уверена, что на этот раз Мустафа будет уничтожен окончательно.
