Мустафа узнаёт о готовящемся покушении на султана и успевает предотвратить убийство. Однако вместо благодарности отца он снова слышит обвинения в свой адрес. Михримах, терзаемая ревностью к Фатьме и её иранскому жениху, приказывает убить шахзаде. Пока султан отсутствует, регентом становится Селим, который во всём полагается на советы своей наложницы Нурбану.
