Мустафа узнаёт о тайном союзе, созданном его сторонниками, но отказывается предавать Сулеймана. Враги наследника доносят султану о его тайном браке с Михринисой — это приводит падишаха в ярость. Османскую империю ждёт новый военный поход. Мустафа советует атаковать Рим, в то время как Рустем, руководствуясь собственными целями, настаивает на походе против Персии.
