Михримах убеждает Джихангира, что поддержка Мустафы может обернуться бедой для его братьев. В итоге Мустафа не смог произвести должного впечатления на Сулеймана. Он узнаёт о существовании тайного союза, который стремится возвести его на престол. Нурбану тоже получает важное открытие — следя за Селимом, она убеждается в его измене. Баязед тем временем женится на Хуриджихан.
