Письма подданных Мустафы, которые величают его будущим султаном, приводят Сулеймана в ярость. Он решает отправить сыну кафтан необычайной красоты, но Рустем приказывает пропитать наряд ядом. Мустафа, уверенный, что отец хочет его убить, выступает с войском к столице. Джихангир помогает брату найти тех, кто стоял за покушением, и убеждает султана начать расследование.
