Вернувшись во дворец, Хюррем быстро возвращает себе утраченное влияние и величие. На пост великого визиря назначается её зять Рустем, который разделяет её вражду к Мустафе. Вскоре во дворце готовится торжество — церемония вручения меча Джихангиру. На это событие съезжаются все сыновья султана из своих провинций. Подступая к столице, Мустафа встречает янычар, которые сопровождают его до самого Стамбула.
