Михримах осознаёт, что её окружают враги, когда обнаруживает, что кормилица её дочери работает на Шах-Хубан. Используя своё влияние, она принуждает коварную родственницу покинуть Стамбул. А вот старший сын Хюррем оказывается слепым: он не замечает предательства в своём ближайшем окружении. По приказу Махидевран его сокольничий предпринимает несколько попыток убить Мехмеда — сначала подбрасывает в шатёр ядовитую змею, а затем заражает наследника смертельной болезнью.
