Михримах начинает слежку за Малкочоглу и случайно узнаёт о его давней любовной связи. Вскоре она становится свидетельницей его разговора с Матракчи — и этот диалог глубоко её ранит. Оскорблённая и разочарованная, она решает выйти замуж за Рустема, который тут же разводится с Нигяр. Однако Шах-Хубан и Лютфи пытаются помешать этому браку — они сообщают султану, что Рустем якобы болен проказой.
