Между султаном Сулейманом и его старшим сыном Мустафой разгорается конфликт. Недопонимание усиливается — правитель всё больше сомневается в верности наследника. Во время охоты с сыновьями падишах открыто отдаёт предпочтение Мехмеду, делая ему ценный подарок. Хюррем тем временем продолжает плести интриги: она убеждает Михримах, которая не хочет брака с Рустемом, в том, что именно такова воля султана. Кроме того, Хюррем намерена дискредитировать нового великого визиря Лютфи.
