Султан в гневе на Анну — он чувствует себя преданным и не желает её видеть. Гюльфидан, доведённая до отчаяния, поднимается на крышу и готова сделать последний шаг. Намык-паша успевает вовремя — он спасает девушку и тут же просит у султана её руки. Однако в это время Анна и Николай попадают в ловушку, расставленную Дмитрием, и их жизнь оказывается в смертельной опасности.
