Гюльфидан открывает Анне свои сердечные переживания, и та, желая помочь, обращается к Намыку-паше. Тем временем Дмитрий требует от Анны решительных действий — он хочет, чтобы она убила султана. Анна, оказавшись в безвыходном положении, решает бежать. Она приходит к Николаю, и вместе они начинают готовить побег в Россию. В день рождения Анны дети султана дарят ей собственноручно испечённый торт, а Махмуд преподносит ожерелье своей матери — драгоценный знак доверия и любви. Однако побег обречён на провал.
