Абдулджамид серьёзно болен, но Анна не оставляет его без помощи, проявляя заботу в трудный момент. Наконец у неё появляется возможность поговорить с султаном и расставить все точки над i. Тем временем мать Эсмы раскрывает Гюльфидан правду о том, что именно её тётка Эсма подстроила подмену женихов. А Дмитрий уже готовит покушение на Махмуда, и тени заговора сгущаются над дворцом.
