Рождественское настроение обходит Тони стороной — он погружён в хандру и поёт рождественский блюз. Вместе с Фурио он решает отомстить русскому, который посмел поднять руку на Дженис. Но даже месть не помогает — воспоминания о Пусси Бомпенсьеро не дают ему покоя. Пока Тони борется с призраками прошлого, Сильвио и Поли заняты более мирной проблемой: они отчаянно ищут нового Санту для детского праздника.
