Осман угрожает Николе страшным кровопролитием, если тот не сдаст тюркам Инегёль добровольно. Однако текфур ничуть не боится воинов кайи и отвечает бею решительным отказом: грядёт жестокий бой между мусульманами и христианами. Тем временем маленькую Фатьму привозят в стойбище к Малхун.
