Никола пребывает в неволе у Османа, но тот не помышляет о казни. Романус изъявляет готовность обменять текфура на пленённых тюрков. В это же время племя кайи снаряжается к взятию твердыни Инегёль: женщины постигают ратное дело и делают запасы снадобий.
