Ибрагим Факих замышляет внести раздор между Османом и его верными соратниками — Тургутом и Коссесом. Со всех сторон бею намекают, что злейший враг — его собственный брат Гюндюз, но Осман решительно отказывается верить в предательство родной крови. Тем временем Эдебали становится всё хуже, и Бала неотлучно сидит у постели отца. А беглецов Гюндюза и Айше уже настигают преследователи.
