После разговора с Османом Гюндюза начинают мучить угрызения совести. Он собирает совет старейшин, намереваясь вновь вручить бразды правления племенем брату. Осман наконец-то оказывается рядом с близкими. Алим-шах же готовит хитроумную двойную игру против Гайхату.
