Алим-шах отвлекает внимание Николы, давая Гюндюзу шанс захватить Харманкаю, крепость Михаила Коссеса. Тем временем Осман проводит встречу с беями соседних племён, обсуждая вопросы военной политики. Боран же отправляется к нему, чтобы донести важные известия.
