Смелая операция Османа увенчалась успехом — воины кайи вернулись в родное стойбище, а с ними и спасённые дети, которых так долго искали. Радость встречи омрачила новость, которую привезла Мари: она прибыла к Тургуту, умоляя о защите от Михаила, который хотел силой выдать её замуж за ненавистного Николу. Но пока в стойбище разбирались с этой угрозой, текфуры уже готовили новую атаку — они намеревались взорвать Сёгют с помощью пороха.
