Враги кайи осознали, что поодиночке им не справиться, и Михаил Коссес, Рогатус и Никола заключили союз, готовясь к совместному удару. Осман, чувствуя надвигающуюся угрозу, предъявил отцу Грегору свои условия, но священник с непоколебимой твёрдостью поклялся, что никогда не предаст свою веру и не станет на сторону тюрка. Пока враги строили планы, в стойбище кайи шёл праздник — минуло сорок дней со дня рождения маленького Орхана, и племя радовалось продолжению рода Османа.
