Осман прибывает на переговоры с Али-беем, чтобы передать ему сына и окончательно уладить вражду. В качестве доводов он представляет неопровержимые свидетельства невиновности Тургута и обнажает коварный замысел Баркына. В этот же час женщины племени устраивают засаду.
