Осман встревожен самочувствием Балы, но случившийся обморок свидетельствует о безмерной радости. Шехзаде лелеют мечты о великолепном грядущем тюркского народа. В стойбище приезжает Михаил Коссес, намереваясь предупредить Османа, и здесь же обращается в ислам.
