В столице сельджуков, Конье, Осман предстал перед двумя властителями — султаном Масудом и монгольским ханом. Султан не скрывал своих намерений: он поставил бея перед жёстким выбором — платить дань или быть уничтоженным за малейший признак бунта. В то же время в стане кайи произошло важное событие — Джеркутай принял ислам, сделав выбор, который изменил его жизнь.
