Тяжело переживая предательство Дюндара, Осман обратился за советом к шейху Эдебали, и тот помог бею найти силы пережить случившееся. В это время Малхун-хатун, находясь в крепости Инегёль, обнаружила склад с «летающим огнём» — мощным оружием, которое могло изменить ход войны. Осман обрёл уверенность, что теперь победа будет за кайи. А Тогай тем временем отправил Николе зловещее послание в виде страшного дара.
