Тогай принёс Николе тревожную весть — Осман разгромил его войско. Умур-бей, надеясь освободить дочь, готовился к встрече с текфуром. В стойбище кайи Джеркутай мучился сомнениями, считая себя недостойным встать на путь ислама, но мудрый шейх Эдебали сумел развеять его страхи.
