Малхун-хатун прибыла к Николе с посольской миссией от Умур-бея и потребовала немедленной выдачи чёрного шамана. В это время Осман пленил текфура по имени Арис. Внезапно в стойбище кайи в одиночестве появился Тогай — он заявил, что Малхун в его руках, и предложил обменять её на Ариса, но с одним условием: тот должен быть живым.
