Совет беев стал местом судьбоносных решений — Осман объявил о начале похода на крепость Инегёль. Но враги не дремали: Тогай и Петрос замыслили применить «летающий огонь», чтобы одним ударом покончить со всеми беями. Внезапно Умур-бей пал, сражённый отравленным дротиком. Малхун, видя агонию отца, дала клятву уничтожить всех причастных, если его не удастся спасти.
