Осману с большим трудом удалось освободить своих воинов из крепости Николы, однако его племянник Байходжа остался в руках врага. Родители юноши — Савджи и Елена — пришли к Осману с мольбой спасти их сына. В то же время Никола, чувствуя своё преимущество, предъявил Осману ультиматум.
