Осман и его верные воины из племени кайи устремились в Сёгют, чтобы разведать замыслы Николы. Тем временем Бала следила за Таргун, но хитрая девушка сумела обмануть бдительность жены Османа и скрыть свои истинные намерения. Дюндар же отправился на переговоры к Николе, однако тот выдвинул тюркам условия мира, которые невозможно было принять
