Осман и его верное войско готовились выступить в поход на крепость Хисар. Тем временем Никола и Джеркутай вели переговоры, обсуждая условия возможного сотрудничества. Таргун, верный своей клятве, продолжал выполнять поручения Николы, но в душе лелеял месть — он поклялся убить мучителя своего отца. А в крепости уже знали о замыслах Османа.
