Осман и Бамсы не были допущены беями к участию в совете. Тем временем Флатиус захватил Джеркутая в плен, отбив его у Гектука. Осман обнародовал свой замысел о создании нового государства. А Никола приступил к допросу пленника, пытаясь выяснить, кто же на самом деле стоял за Кузгуном.
