Надвигалась великая битва, и Осман, осознавая всю серьёзность момента, начал объединять тюркские племена, чтобы дать отпор общему врагу. Турхан, его верный сторонник, обратился к беям с пламенным призывом поддержать Османа в этой борьбе. Враги тоже готовились — полководец Дукас поднимал боевой дух текфуров, собирая под свои знамёна самых опытных воинов. Пока шла подготовка к войне, в стойбище кайи Гунджа заметила странности в поведении Зои и, заподозрив неладное, сразу же рассказала обо всём Бале.
