В стойбище кайи незаметно проник предатель, подосланный Николой, но беи пока не догадываются о его присутствии, и тень опасности нависает над племенем. Тем временем монголы, разгневанные казнью Тогая, потребовали от кайи выплатить тяжёлую дань. Однако Осман, не привыкший подчиняться угрозам, уже вынашивал хитроумный план, чтобы обойти требования врагов и сохранить независимость.
