Осман, проявив хитрость и военную смекалку, заманил Тогая в ловушку, выманив его из крепости, и взял в плен, чтобы свершить правосудие и отомстить за гибель Бамсы-бея. В это время Никола праздновал победу над Тогаем, пусть и чужими руками, видя в этом выгоду для себя. Однако праздник текфура омрачило неожиданное прибытие монгольского посла из Коньи, который привёз важные новости, сулившие перемены в расстановке сил.
