По настоятельной просьбе Малхун-хатун в стойбище кайи прибыла её давняя подруга Зои, женщина с неясными намерениями и загадочным прошлым. Эта новость мгновенно облетела шатры, но Бала узнала о визитёрше не от мужа, а от служанок, что больно ранило её — её обошли, не посоветовавшись с ней как с главной хатун. В то же время Осман получил донесения от лазутчиков: Тогай, осмелившись бросить вызов монгольскому правителю, переметнулся к Николе, и теперь они вместе стягивают войска, готовясь к сокрушительному удару по землям кайи.
