Умур-бей, сломленный тяжестью своих ошибок, пришёл к шейху Эдебали с покаянием — он признал и свою гордыню, и предательство. Мудрый наставник посоветовал ему извлечь урок из случившегося и встать на сторону Османа, искупив вину делами. Тем временем коварный план Тогая по уничтожению стойбища кайи рухнул, так и не начав осуществляться. Умур, полный решимости искупить вину, поклялся собственноручно убить Тогая.
