Осман в ярости узнал о тайном союзе Умур-бея с Николой и немедленно разорвал все отношения с ним. Бала, стараясь сохранить мир в стойбище, проявляла дружелюбие к Малхун, несмотря на напряжённую обстановку. Тогай готовил нападение на стойбище кайи, но тюрки уже были наготове и ждали врага. В поисках мудрого совета к шейху Эдебали пришёл сначала Осман, а затем и Умур — оба искали у него поддержки.
