Алемшах решил уничтожить всех в стойбище Османа — ни детей, ни женщин он не пощадит. Однако Осман был счастлив: у него родился ещё один сын от Балу-хатун, и в стойбище устроили торжество. Султан Месуд решил навестить Османа, объявив о наступлении времени справедливости. Алемшах узнал, что Конур — шпион, и хотел казнить его, но Осман успел спасти его. Конур занял место в войске Османа. Осман захватил Алемшаха и Гайхату. Султан Месуд, прибыв, обрушил на Османа гнев, но Осман поставил Алемшаха на колени, заявив, что время угнетателей прошло.
