Балу-хатун и Малхун пришли к Гюндузу, который считал, что все беды стойбища — из-за упрямства Османа. Малхун заявила, что они вернулись, чтобы заботиться о верных им людях, а не объяснять Гюндузу его ошибки. Гюндуз напомнил, что теперь он бей стойбища. Никола выжил благодаря Осману, а Михаил и Рогатус перешли на его сторону. Осман призывал жить в единстве, но Гайхату, узнав о движении Аргун-хана, готовился к войне. Гайхату требовал, чтобы Гюндуз сдержал обещание. Осман, не зная, как поступить, отправился к шейху с вопросом: дозволено ли пролить кровь брата. Гюндуз и Осман встретились на поле боя.
