Алемшах обвинил Эдебали в заговоре и вместе с текфурами подготовил ловушки для Османа. Но союз текфуров начал трещать. Шейх Эдебали оказался в темнице в плачевном состоянии. Осман совершил новую диверсию, и Никола в ярости искал его. Михаил, не простивший Николу за покушение на Мари, решил отомстить. Возвращение Османа открыло глаза многим беям, осознавшим ложь Алемшаха. Гюндуз-бей, раскрыв истинное лицо визиря, начал свою игру. Бала Хатун молилась, чтобы ловушки против Османа рухнули. И неожиданно Осман сам предстал перед ней.
